Estate 1939, in una villa di campagna, il giovane Giuliano trascorre le vacanze con la sua famiglia e un gruppo di eccentrici ospiti. Giuliano è innamorato della cugina Giulia, che però è attratta da Carlo, un ufficiale fidanzato con Chiara, sorella maggiore di Giuliano. Mentre Giulia ignora i sentimenti di Giuliano, la sorella minore Poune cerca di conquistarlo, ma senza successo. Tra relazioni complicate e tensioni crescenti, la villa diventa teatro di passioni, gelosie e segreti, mentre l'ombra della guerra si avvicina. Curiosità: Il film è tratto dal romanzo di Pascal Lainé e rappresenta una versione cinematografica non accreditata della novella "Le prodezze di un giovane Don Giovanni" di Guillaume Apollinaire.