Max, un rottweiler agente dell'FBI, è abituato a lavorare da solo e a fare le cose a modo suo. Tuttavia, la sua vita cambia radicalmente quando viene assegnato a una missione sotto copertura in un prestigioso concorso canino per sventare un anello di contrabbando di animali esotici. Per infiltrarsi, Max deve imparare a comportarsi come un perfetto cane da esposizione, il che include lezioni di bon ton e acrobazie spettacolari. Accompagnato dall'agente umano Frank, che funge da suo allenatore, Max deve adattarsi a lavorare in squadra e a fidarsi degli altri, inclusi i suoi nuovi amici canini che lo aiutano nella missione. Tra travestimenti divertenti, competizioni intense e momenti comici, Max e Frank devono sventare il piano dei criminali, dimostrando che anche un cane duro come Max può avere il cuore di un campione.