Nel XVIII secolo, nelle steppe kazake, un giovane guerriero di nome Mansur intraprende un viaggio per unire le tribù in conflitto della sua terra natale. Guidato dal saggio Oraz, Mansur e il suo compagno Erali si allenano rigorosamente per difendere il loro paese dalle forze invasori dei Dzungar. Mentre diventano più forti, entrambi si innamorano della stessa donna, dando inizio a una rivalità che mette alla prova la loro lealtà e amicizia. Nel mezzo del caos della battaglia e della lotta per il potere, Mansur deve dimostrare di essere degno di guidare il suo popolo e di adempiere alla profezia di unire le tribù kazake. Curiosità: Il film è stato selezionato ufficialmente dal Kazakistan per la categoria Miglior Film Straniero agli Oscar del 79° Academy Awards, anche se non è riuscito a entrare nella rosa finale. È stato anche l'ultimo film diretto da Ivan Passer prima della sua morte nel 2020.