Nel XVIII secolo, Paola, una giovane ladruncola di strada, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis, un omuncolo gobbo con una sete di potere insaziabile e un odio viscerale verso le streghe. Accusata ingiustamente di stregoneria e condannata al rogo, Paola viene salvata all’ultimo momento dalla strega buona Dolores, che la porta nella sua dimora nel folto della foresta. Qui, Paola si unisce a un gruppo di orfani, figli di donne accusate di stregoneria, e inizia a imparare le arti magiche sotto la guida di Dolores. Tuttavia, la sua natura ribelle la spinge a usare le pozioni magiche per compiere nuovi furti, mettendo in pericolo se stessa e i suoi nuovi amici.
Titolo Originale: La Befana vien di notte II - Le origini