Un regista accetta di essere intervistato da una troupe televisiva giapponese mentre lavora al suo ultimo film, portando gli spettatori dietro le quinte di Cinecittà. Durante il tour, passato e presente si intrecciano, con il regista che rievoca i suoi primi giorni nel mondo del cinema e interagisce con il suo sé più giovane. Il film ha vinto il Premio del 40º Anniversario al Festival di Cannes del 1987 e il Golden Prize al Festival Internazionale del Cinema di Mosca dello stesso anno. Una curiosità interessante è che il film è incluso nella collezione "Essential Fellini" rilasciata da Criterion.