Primo Arcovazzi, un fervente membro delle Brigate Nere, riceve l’incarico di scortare il professor Bonafè, un noto intellettuale antifascista, da Abruzzo a Roma. Convinto che questa missione gli garantirà una promozione a “Federale”, Arcovazzi intraprende il viaggio con il professore a bordo di un sidecar. Durante il tragitto, attraversano un’Italia devastata dalla guerra, tra bombardamenti e caos. Nonostante le loro differenze, i due uomini sviluppano una sorta di comprensione reciproca, mentre affrontano vari ostacoli e incontri inaspettati lungo il percorso.