Un anno senza Babbo Natale

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Babbo Natale, deluso dal fatto che i bambini sembrano aver perso lo spirito natalizio, decide di prendersi un anno di pausa e non consegnare i regali. Saranno i suoi elfi, insieme a Mamma Natale e a un ragazzino di South Town, a impegnarsi per dimostrargli che la magia del Natale esiste ancora, affrontando anche i capricci dei fratelli Tempo, Heat Miser e Snow Miser, per riportare la speranza e la gioia delle feste.