Ulisse contro Ercole

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Irritato dall'accecamento del figlio Polifemo, Giove ordina al forte Ercole di catturare Ulisse prima che compia il suo definitivo rientro a Itaca. Intercettato il re d'Itaca, Ercole s'imbarca con lui per consegnarlo al Ciclope, ma durante il tragitto i due eroi vengono catturati da una feroce tribù di uomini-uccello. Riusciti a liberarsi a fatica, i due finiscono separati e Ulisse cade prigioniero dei crudeli Trogloditi. Riconosciuta la nobiltà d'animo e il valore dell'astuto guerriero, Ercole deciderà di fare un passo indietro e allearsi con lui per aiutarlo a combattere i mostri e riacquistare la libertà.