Bill (Heston) ed Henry (Keith), due stagionati cacciatori di pelli, resistono insieme ai Corvi a un attacco dei Piedi Neri guidati da Aquila Nera, la cui maltrattata squaw, catturata, si innamora di Bill. Aquila Nera riesce a riprendersi la donna e a distruggere il villaggio dei Corvi, ma lo scontro non e' concluso. Western nostalgico, magnificamente ambientato, dove i maturi cowboy fanno battere il cuore delle indiane mentre l'acqua di fuoco (il rum) scorre a fiumi.