Louis, un giovane musicista parigino trapiantato a Milano, è un talentuoso trombettista jazz che ha rinunciato alle proprie ambizioni artistiche schiacciato dal ricordo del padre, leggenda della musica scomparsa prematuramente. Per provvedere al sostentamento dell'ex moglie Valentina e della figlioletta Anita, promettente pianista, l'uomo lavora di notte come tassista svolgendo consegne di cocaina per conto di uno spietato trafficante, affiancato dall'amica e cantante trans Cile. L'incontro con la musica e il desiderio di riscatto lo spingeranno a cercare una via d'uscita dal giro criminale per riconquistare la propria identità e il rapporto con la figlia.