Down in the Valley

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Nella desolata San Fernando Valley dei giorni nostri, Harlan è un anacronistico e disilluso cowboy. Un giorno incontra Tobe, diciassettenne ribelle e romantica, e suo fratello Lonnie. Nasce un’amicizia con il ragazzo e una relazione appassionata con Tobe, destinata però ad avere risvolti drammatici a causa del padre di lei, il poliziotto Wade, contrario alla storia d’amore.