Glorio, Shin e Son Goku partono dalla Terra a bordo di una navicella alimentata da magia, diretti dal Maestro Warp per attraversare il Regno Demoniaco. Durante il viaggio, Glorio rivela che sono stati inviati dal Re del Terzo Mondo Demoniaco per sconfiggere Gomah, un potente nemico. Una volta vicino al Pianeta Batapi, incontrano il Maestro Warp, che si arrabbia quando Goku lo chiama "pesce rosso", ma alla fine accetta di farli passare. La navicella entra in una dimensione alternativa grazie al Maestro Warp, dove viaggiano verso il Terzo Mondo Demoniaco. Arrivati nel Terzo Mondo, un luogo arido e violento con un cielo viola, volano tra isole galleggianti e affrontano alcune difficolta', tra cui il pericoloso Mare delle Tenebre e un gruppo di troll banditi. Dopo aver sconfitto i troll, Glorio li porta in un hotel. Al bar, mentre mangiano, incontrano dei demoni che, dopo una discussione, attaccano. Goku li sconfigge rapidamente, ma al mattino successivo, la navicella e' scomparsa.