Roswell, New Mexico
Isobel e' ormai convinta che i suoi poteri siano incontrollabili e pericolosi, percio' prende il controllo della mente di Kyle e lo costringe a iniettarle il siero creato da Liz. Gli effetti collaterali non tardano a manifestarsi: le cellule di Isobel iniziano a decomporsi e la sua vita e' in pericolo. Max e Liz trovano una soluzione momentanea: rimettere Isobel nella capsula rigenerativa dove e' stata per cinquant'anni. In questo modo guadagnano il tempo necessario per studiare la struttura chimica della capsula: dato che e' in grado di rigenerare i tessuti, potrebbe salvare Isobel.