Merlin
Artu' e i suoi cavalieri cercano di difendere Camelot dall'attacco degli uomini di Morgana, ma i soldati sotto il comando di Agravaine avranno la meglio e Merlino porta in salvo il re, fuggendo verso il regno di Lot. Per non farlo riconoscere, trova un espediente bizzarro, ma sicuramente efficace. Lungo il cammino i due si imbattono in Tristan e Isolde, due contrabbandieri. La pace del villaggio, dove vivono la mamma di Merlino e la ripudiata Ginevra, viene interrotta da un'inaspettata invasione...