Kyuta è un orfano smarrito per le vie di Tokyo. Incontra Kumatetsu, creatura simile a un orso, che lo prende sotto la sua protezione e gli insegna i segreti dell'arte del combattimento. Ormai cresciuto, il giovane torna a Tokyo per riscoprire le sue origini. Lì scoprirà l'amore e una verità che non credeva possibile.