La Palmira

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A Mendrisio giunge un circo itinerante. La Palmira, in agitazione perché intende spedire la cognata Miglieta al ricovero, una volta incontrato il direttore del circo ne rimane affascinata. Il direttore scopre che nella camera della Miglieta c'è un quadro originale di Picasso; decide dunque di far leva sul debole della Palmira, onde sedurla e sottrarle il prezioso dipinto. Non sa però che sua moglie ha già stretto un accordo segreto col parroco Don Giovanni.