Francia, 1959. Jacques Tatischeff, un anziano prestigiatore in declino, si esibisce in piccoli teatri, feste private e nei bar dei paesi. Durante una trasferta in Scozia, l'illusionista incontra Alice, una tenera ragazzina senza genitori, talmente incantata dalle sue magie da seguirlo l'indomani fino ad Edimburgo...