Dalle profondita' di un'antica grotta, le Disir, tre veggenti, segnano il destino di Artu' sulle rune di un amuleto druido. Lo stregone Osgar ha il compito di incontrare il Re di Camelot per consegnargli il loro messaggio, ma quando i suoi cavalieri lo circondano per catturarlo, e' costretto a difendersi e Sir Ranulf, viene ferito a morte. Venuto a conoscenza della tragica scomparsa del suo cavaliere, Artu' decide di partire di persona per rintracciare lo stregone e fare giustizia. Insieme a lui c'e' anche il druido Mordred, ora cavaliere, nella sua prima missione. Osgar viene ferito da Galvano e, prima di morire, una volta di fronte al re, gli consegna l'amuleto, ammonendolo sul fatto che su di lui e su Camelot c'e' una maledizione e che Artu' morira' a causa di un druido, ma che e' ancora in tempo per redimersi e tornare sulla retta via. Merlino convoca il Grande Drago, che gli consiglia di sfruttare la prima opportunita' per eliminare Mordred e cosi' rompere la maledizione. Intanto Artu' decide di partire per chiedere spiegazioni alle Disir. Quando arriva alla grotta sacra, le Disir, infuriate per il comportamento irrispettoso del giovane re, gli dicono che, nonostante sia un re giusto ed equo, ha rinnegato l'Antica Religione, perseguitando i suoi sostenitori. Quando Galvano si fa avanti le Disir vanno all'attacco e Mordred, per salvare la vita di Artu', viene gravemente ferito. Gaius riferisce al re che solo le Disir possono guarire la ferita. Artu' decide allora di tornare dalle Disir ed invocare la loro pieta'. Le Disir, pero', nonostante il re si sia inginocchiato di fornte a loro porgendo le sue scuse, non vogliono aiutarlo a meno che lui non decida di riabbracciare la vecchia religione. Quindi gli danno tempo fino all'alba per decidere. Artu' torna dalle Disir, per comunicare la sua risposta negativa. Una volta a Camelot sia lui che Merlino hanno un'inaspettata sorpresa: Mordred e' vivo e vegeto. Merlino capisce allora quale enorme sbaglio abbia commesso e comprende che la punizione di Artu' per aver rifiutato la magia e' la sopravvivenza di Mordred, destinato a essere la causa della morte di Artu'...
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