A Camelot si affrettano i preparativi per i festeggiamenti in occasione del compleanno di Artu'. Giocolieri, venditori, musicisti sono invitati a corte per deliziare gli astanti con le proprie arti. Anche il re, Uther, decide di non perdersi l'anniversario di nascita del figlio e si unisce alla corte reale. Durante il banchetto Artu' viene invitato da un lanciatore di coltelli a fargli da bersaglio su di una ruota mobile, in modo da dimostrare a tutti il suo immenso coraggio. Il ragazzo non si fa pregare e si presta all'esibizione: il giocoliere fa legare Artu' alla ruota e gli fa mettere in bocca una mela per l'esibizione finale, consistente nel centrare la mela con un pugnale mentre il bersaglio e' in movimento. Il gioco riesce tra gli applausi e Artu' addenta la mela che era servita per l'esibizione. Non sa pero' che il giocoliere altri non e' che l'ennesimo sicario mandato da Re Odin, nuovamente intenzionato a vendicare la morte del figlio: la mela e' infatti intrisa di un potente sedativo e il sicario aspetta che Artu' si rechi nelle stanze di suo padre per colpire. Artu' sta per essere ferito a morte quando interviene Uther, che, ridestatosi dalla propria desolazione interiore, ingaggia battaglia con il sicario e lo uccide. Anche lui pero' viene colpito a morte e Artu' lo adagia morente sul suo giaciglio, nella speranza che Gaius possa salvargli la vita. Ma non c'e' nulla che il medico di corte possa fare e cosi' il giovane principe decide di ricorrere alla magia per salvare la vita del padre. Merlino allora cerca di approfittare della situazione: conduce il suo padrone in una capanna in mezzo al bosco, dove prende le sembianze del "Merlino invecchiato", Dragoon, e propone ad Artu' un accordo in base al quale egli avrebbe guarito suo padre in cambio della generalizzata liberta' di esercitare le arti magiche in tutto il regno di Camelot. Artu' accetta e Merlino si prepara per l'incantesimo di guarigione. Non sa pero' che Morgana ha gia' precorso le mosse del fratellastro, facendo mettere al collo di Uther un ciondolo capace di invertire gli effetti di qualsiasi magia guaritrice. Percio', quando Merlino sottopone Uther al rito magico, il re esala l'ultimo respiro e muore. Merlino, sempre nelle sembianze di anziano mago, riesce a fuggire, ma Artu' e' distrutto dalla morte del padre, che crede per di piu' causata dalla magia. Merlino assiste alla veglia di Artu' nei confronti della salma paterna e non si da' pace per non essere riuscito a salvare il re, rassegnandosi all'idea che la magia continuera' ad essere bandita anche sotto il regno di Artu'. Nella scena finale, Artu' viene incoronato Re di Camelot, ma dal suo volto traspare piu' di un senso di colpa. Intanto, Morgana, con l'aiuto di Agravaine, si prepara a sfruttare la fragilita' del nuovo sovrano.
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