Morgana è tormentata da sogni in cui Ginevra diventa regina di Camelot. Morgause la incoraggia a fare in modo che Uther scopra che Artù corteggia Gwen, ben consapevole che il re farà di tutto per fermare suo figlio, per evitare che sposi una ragazza di rango inferiore. Come risultato, Uther bandisce Gwen dal regno, costringendo Artù a sacrificare il trono di Camelot per lei. Morgana mette un oggetto stregato nella camera di Artù, e Uther, determinato a fermare la coppia di innamorati, condanna a morte Gwen, convinto che abbia stregato suo figlio. A questo punto Merlino è costretto a rischiare tutto per salvare Gwen da una morte orribile.
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