Roswell, New Mexico
In un nascondiglio segreto Liz trova un CD della sorella Rosa: si tratta di una compilation di canzoni famose, che potrebbero portare alla verita' sulla sua morte. Percio' insieme all'amica Maria segue gli indizi indicati dai titoli delle canzoni e scopre che Rosa aveva un amante. Intanto Isobel, per proteggere Max, cerca di entrare nella testa di Liz e di convincerla a lasciare la citta', ma senza successo. Kyle consegna a Manes le carte sugli alieni che il padre aveva scritto di suo pugno prima di morire.