L'omicidio di un trafficante di cocaina,Felix Castranova (Jim Borrelli), compiuto da un argentino, conduce i due agenti Tubbs (Philip Michael Thomas) e Crockett (Don Johnson) ad una lista di persone in pericolo tra le quali compare anche il nome di Crockett. Durante le indagini emerge il nome di un certo Rudolpho Mendez, legato a Calderone (Miguel Pinero). Nonostante la stretta sorveglianza da parte della polizia, la famiglia di Sonny rischia seriamente la vita.