Rachel si sente responsabile per l'esplosione che ha distrutto Atlanta e Philadelphia. Charlie, delusa dal comportamento della madre, decide di allontanarsi da lei. Miles invece vorrebbe starle vicino, ma il Dottor Porter non e' d'accordo e protegge sua figlia consigliandole di allontanarsi da loro. Strani sciami di lucciole appaiono agli occhi di Aaron che rischiera' di morire a causa di una Tribu' violenta che arriva in citta' in cerca di sangue e morte.
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